Importa dati

Dove: Configurazione → Importa dati. Chi: titolare e gestore.

Se arrivi da un altro gestionale puoi portare in Arenile l’anagrafica clienti e gli abbonamenti stagionali con un file CSV. Il file non modifica nulla finché non lo applichi, e l’applicazione è tutto o niente: al primo errore non cambia nessun dato.

Importa dati: anteprima di un file di clienti con una riga da correggere

Preparare il file

Formato CSV, UTF-8 oppure Windows (quello di Excel), separatore ; o , (riconosciuto da solo), al massimo 5 MB e 2.000 righe (500 per gli abbonamenti: ogni riga crea l’abbonamento con le sue occupazioni). Un archivio più grande va diviso in più file.
Scarica il modello CSV dalla pagina: contiene solo le intestazioni attese, nessuna riga d’esempio.
Clienti: cognome (obbligatoria), nome, email, telefono, lingua, note, etichette, consenso_marketing, data_consenso, versione_informativa. Sono riconosciuti anche i nomi inglesi e quelli dei gestionali più diffusi (ad esempio cellulare, newsletter).
Abbonamenti: le colonne dei clienti più posto (obbligatoria: l’etichetta della postazione, come A12), pacchetto, dal, al, fascia. Date GG/MM/AAAA o AAAA-MM-GG.

Anteprima e rapporto

Scegli Clienti o Abbonamenti stagionali, seleziona il file e premi Carica e verifica.
Scegli le opzioni:
- Riconosci i clienti già presenti per email o telefono;
- Aggiorna i clienti trovati (spento: restano come sono e la riga viene saltata);
- per gli abbonamenti: Stagione (obbligatoria), Pacchetto predefinito quando la colonna manca, Crea i clienti mancanti;
- per i clienti: Consenso marketing quando manca la colonna.
Premi Anteprima: nessun dato viene modificato. Il rapporto mostra le righe, quelle con errori, quante verrebbero create, aggiornate o saltate, e la tabella Errori con riga, colonna e problema.
Correggi il file e caricalo di nuovo, oppure cambia le opzioni e Ripeti l’anteprima.

Applicare

Applica è attivo solo quando l’anteprima non ha errori. La conferma riassume cosa verrà creato, aggiornato e saltato. L’applicazione avviene in un’unica transazione: se una riga non va (ad esempio una postazione occupata nel frattempo), non cambia nulla e l’importazione passa a Rifiutato con il rapporto aggiornato.

Gli abbonamenti importati passano dalle stesse regole di quelli creati a mano: la postazione viene riservata per tutta la stagione (mai due abbonamenti sulla stessa postazione), il prezzo è quello del listino (puoi poi impostare un prezzo manuale) e ogni creazione finisce nel registro attività.

Ripetere senza duplicati

Lo stesso file applicato una seconda volta viene rifiutato (Questo file è già stato importato).
Un file diverso con gli stessi clienti li riconosce per email o telefono e li aggiorna o li salta: nessun doppione.
Storico importazioni elenca ogni file con stato e risultato; Scarta cancella un file caricato e non applicato. Il contenuto di un file (nomi, email, telefoni) viene cancellato appena l’importazione è applicata, fallita o scartata; un file caricato e mai applicato è conservato al massimo 7 giorni.
Con la modalità prova accesa non si importa: le righe diventerebbero dati di prova e sparirebbero alla prossima eliminazione. Spegnila prima.
Un pacchetto che richiede l’approvazione del gestore non si importa (riga rifiutata, Il pacchetto richiede l’approvazione): crea quegli abbonamenti dal pannello.